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星网锐捷:毛利率大幅提升 交换机与桌面云快速增长

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-11-04  浏览次数:

  结构,全年业绩有望超预期。单季度看,19Q3业绩处于预告中位数附近,同比增长13.23%,扣非净41.38%,同比大幅提升6.17个pct,环比提升3.04个pct。从上半年来看毛级网络设备和瘦客户机分别增长19.56%和46.97%,中国现在有几大军区?,Q3毛利率持续大幅提升也侧面印证了的变化。预计公司19Q4业绩增长逐步向好,参考历史年度财报季度利润占比,除18Q4出现季度营收利润环比下滑外,看看赵本山的徒弟成名后都做了些什么一点都不让本山大叔省心。往年Q4利润水平均持平或高于Q3,我们认为公司全年业绩有望超预期。公司各项经营业务稳定开展,持续加网络、智慧云、智慧金融、智慧通讯、智慧物联、智慧娱乐等业务研发投入和市场拓展力度,优化业务布局与

  国内领先的政企网络解决方案提供商,数据中心交换机获得云计算互联网公司规模应用。子公司锐捷网络企业级网络产品线齐全,涵盖交换机、路由器、网关、防火墙、无线全产业链,多年与思科、华为、华三等品牌竞争,研发实力和品牌影响力逐步提升。公司加大研发投入,数据中心交换机、其像素数量将高达亿,报马现场开奖结果查询,云课堂产品线取得较快的增长。数据中心交换机在阿里巴巴、腾讯、今日头条和美团等互联网企业得到规模应用,同时积极拓展海外业务。在海外设立了马来西亚全资子公司、土耳其全资子公司,设立全资日本子公司。IDC报告显示,锐捷网络的以太网交换机在中国市场以8.4%的份额排名第四。据计世资讯报告,锐捷网络的云课堂在中国虚拟化计算机教室解决方案市场中份额为75.7%,连续三年以绝对优势位列竞争厂商第一名。

  升腾资讯瘦客户机和桌面云国内第一,发布首款鲲鹏桌面云方案。升腾资讯的云桌面和智能终端产业牢牢把握住了“云教育”、“云办公”、“智慧营业厅”、等市场机遇,多产品线快速增长态势。IDC报告显示,升腾资讯的瘦客户机以43.6%份额位列中国第一,智能终端全面入围工、农、中、建、交、邮储六大商业银行。我们认为瘦客户将成为云计算时代重要的PC终端形式,其安全性、低功耗、灵活部署、集中管理的优势逐步凸显,在金融、政府、教育、医疗领域有广泛应用空间。云桌面产品线加强渠道建设,取得初步成效,同时在新产品方面推出采用龙芯、兆芯、鲲鹏等国产化芯片的安全可控的国产化云桌面解决方案,满足客户需求的能力进一步提升。云支付产品线抓住了传统POS向智能POS切换的市场机遇,实现了跨越式发展,为和第三方运营商提供好的服务体验。

  投资建议:星网锐捷是国内政企网络优质企业,SDN业务领先厂商,业绩实现稳步增长。公司加大研发投入向云计算相关业务发力,将持续受益于自主可控、5G网络云化和云计算市场的发展。我们预计公司2019-2021年净利润分别为7.24亿、9.16亿和11.80亿,EPS分别为1.24元/1.57元/2.02元。

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